la gestion de patrimoine-proactifs conseils

CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE PATRIMOINE
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UN ACCOMPAGNEMENT

SUR MESURE

Quelque soit votre projet, nous vous proposons une solution clé en main dans laquelle toutes les étapes sont prises en charge par un professionnel qui met l’accent sur l’écoute, l’accompagnement, la transparence et le suivi.

Gestion de patrimoine

REDUIRE SON IMPOT

Découvrez les dispositifs de réduction d’impôt en vigueur qui correspondent à votre situation et répondent à vos objectifs à court, moyen et long terme.

ACHETER UN BIEN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons dans l’achat de votre bien, qu’il s’agisse d’un investissement ou de votre résidence principale.

Placer mon argent

Découvrez les meilleurs placements financiers selon votre horizon de placement et votre épargne disponible

Préparer ma retraite

Découvrez quels dispositifs et placements existent et quelles stratégies mettre en place pour anticiper votre départ à la retraite

Déclarer mes impôts

Bénéficiez de notre d’accompagnement d’aide à la déclaration d’impôt tout en profitant de nos conseils.

Transmettre à mes proches

Mieux transmettre son patrimoine nécessite une planification préalable, une compréhension des options disponibles et une consultation avec des experts. Nous vous aidons à approfondir tous ces sujets.

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DES solutions personnalisées POUR

Optimiser son patrimoine

Pour optimiser votre patrimoine, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs. Tout d’abord, il est essentiel de diversifier vos investissements afin de réduire les risques. Vous pouvez envisager d’investir dans différents types d’actifs tels que des actions, des obligations, des biens immobiliers ou même des produits financiers plus complexes.

Ensuite, il est recommandé de faire preuve de prudence et de réaliser une analyse approfondie avant de prendre des décisions d’investissement. Il peut être judicieux de consulter un conseiller financier professionnel comme Proactifs Conseils qui pourra vous aider à évaluer vos objectifs financiers, votre tolérance au risque et à élaborer une stratégie d’investissement adaptée à votre situation.

Enfin, n’oubliez pas de prendre en compte les aspects fiscaux lors de la gestion de votre patrimoine. Il peut être avantageux de profiter des dispositifs fiscaux tels que les plans d’épargne retraite ou les investissements dans des produits défiscalisants.

En résumé, pour optimiser votre patrimoine, diversifiez vos investissements, faites preuve de prudence, consultez un conseiller financier, surveillez régulièrement vos investissements et prenez en compte les aspects fiscaux

comprendre VOTRE SITUATION

BILAN PATRIMONIAL

 

Le bilan patrimonial est un audit global, une analyse à l'instant T de votre situation patrimoniale (matrimonial, fiscale, succession, revenus, charges, épargne, crédits). Il permet d'analyser en profondeur toute votre situation patrimoniale et de définir des préconisations personnalisées qui répondent au mieux à vos objectifs.

Proactifs conseils vous aide à :

  • Définir vos besoins et vos souhaits 
  • Évaluer ou constituer votre patrimoine 
  • Comprendre votre sensibilité aux risques

 

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nous sommes à votre écoute

discutons ensemble de vos projets

INVESTIR DANS L’IMMOBILIER

PLACER SON ARGENT

PAYER MOiNs D’IMPÔT

CÉDER SON ENTREPRISE

financer ses projets

PRÉPARER SA RETRAITE

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